FP業務 料金表のご案内

弊所ではFP業務のプランとして、7つのプランをご用意しています。お客様におかれましては、7つのプランの中から必要とするプランを選択していただきます。

会社勤めや、家事・育児を頑張っておられる方、個人事業主や会社役員として事業経営にお忙しい方は、どうしても自身の財産管理や将来の事は後回しにしてしまいがちです。

いつかやろうと考えているあなたは是非、相談に来ていただきたいです。

自分や家族だけでは話が進まなかった事も、第3者に相談しながら話をすると時間をかけずに理想の財産管理や将来設計が出来るかも知れません。

私は、私の考えを相手に押し付ける事は嫌いなので、安心して相談しに来てください。

お客様と同じ目線に立ち、お客様の味方となり、お客様を応援する・守る事をお約束いたします。

相談内容 料金(税抜)
家計の見直し(約2か月) 60,000円
ライフプランニング(約2か月) 60,000円
生命保険・医療保険等の保険相談(約1か月) 10,000円
住宅購入・住宅ローン相談(約半年) 100,000円
資産運用サポート(1年間) 100,000円
教育資金相談(約2か月) 50,000円
その他、スポット相談(1時間当たり) 10,000円

ご契約までの流れ

ご契約までの流れを説明します。なお、お問合せへの対応及び見積りは無料で行っております。

STEP1 お問合せ(無料)

お電話又はメールにて弊所までご連絡下さい。

メールでのお問い合わせは、以下の問い合わせフォームよりお願いいたします。

→お問合せ

メールでのお問い合わせの場合、お客様のご希望(電話又はメール)にて返信させていただきます。

電話でのお問い合わせは、以下の電話番号までお願いいたします。

→090-6605-5550

STEP2 見積り(無料)

依頼したい相談内容を料金表からお選び下さい。

料金については、基本的には料金表に従った金額を提示させていただきます。

合わせて、相談内容に沿った情報(個人又は家族の理想の将来、財産状況等)を質問させていただきます。

STEP3 ご契約

お客様とサービス、料金の同意が出来ましたら、業務委託等の契約を交わさせていただきます。

サービス・料金について、お客様が納得出来るまで説明いたします。

STEP4 業務開始

業務に先立ち、ご面談日のスケジュールを調整させていただきます。また、ご相談に必要な情報を記入するための「事前確認シート」を送付致します。記入の上、ご面談日の1週間前までに返送いただきます。

この段階で料金の20%を事前に指定の銀行口座へお振込みをお願いいたします。なお、残額は業務完了後に一括して請求致しますので期限内にお振込みをお願いいたします。

記入後の「事前確認シート」を基に、大まかなシュミレーション等のたたき台を作成致しますので、当該資料を元にご面談を開始してまいります。




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