代理店

2019年6月24日 / 最終更新日時 : 2020年1月31日 ykondo FPと生活

税理士が大同生命の保険代理店になるまでの体験談① 税理士とお客様のメリットは？

みなさん、こんにちは！大阪府吹田市で会計事務所を運営している、近藤会計事務所の近藤です。公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナーの資格を元に日々奮闘しています。税理士が保険代理店をする。税理士業界では珍しく […]

事務所名	近藤会計事務所
事務所長	近藤佑大
携帯TEL・FAX	(直通)090-6605-5550(代表)06-7708-5085
住所	大阪府吹田市青山台４－１０－３(阪急北千里駅から徒歩7分)
主な事業内容	（会計業務）会社法監査任意監査仕訳記帳代行経営分析によるキャッシュフロー向上コンサルティング、アドバイザリー、コーチングその他会計に関する業務（税務業務）税務顧問申告書作成・提出税務調査立会サポート確定申告のスポット依頼コンサルティング、アドバイザリー、コーチングその他税務に関する業務（FP業務）ファイナンシャルプランニング（生涯ライフプラン作成及び実行支援）家計キャッシュフロー向上（投資、住宅ローン・保険・教育資金・節税）コンサルティング、アドバイザリー、コーチングその他ファイナンスに関する業務
従業員数	2名(所長除く)。お客様との距離が近く、良き相談者になれる事務所を目指しています。
取引金融機関	住信SBIネット銀行、GMOあおぞらネット銀行、PayPay銀行、池田泉州銀行、北おおさか信用金庫
取り扱い会計ソフト	freee、マネーフォワード、弥生会計、日本ICS(メインで利用)
加入団体	日本公認会計士協会近畿税理士会吹田商工会議所一般社団法人研友会

お客様と『同じ目線』に立ち、お客様の『味方』となり、お客様を『応援する・守る』

(対面面談可能地域)

(Web会議ツール,電話,メール等で対応地域)

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